Un garçon mignon au lieu de s'entraîner a une liaison anale avec un entraîneur musclé qui est une transsexuelle aux cheveux verts avec une énorme bite. Au cours de leur liaison habituelle dans le gymnase vide, ils sont rejoints de manière inattendue par un autre étalon transgenre. Des étalons durs font équipe et frappent correctement le minet soumis. Ils n'hésitent même pas à faire une double pénétration avec leurs bites géantes.