Ang gwapong Furry na karakter na mukhang isang anthropomorphic na Hyena ay nakahanap ng sketchbook na pagmamay-ari ng isang guwapong estranghero. Kinalaunan sa araw na iyon, nakilala niya ang estranghero sa tren. I-play ang kahanga-hangang gay visual na nobelang ito at tamasahin ang paraan ng pag-akit sa isa't isa sa pagitan nila na humahantong sa mga hindi malilimutang pakikipagsapalaran sa pakikipagtalik.